Windykacja dla biur rachunkowych, należności wielu klientów
Windykacja dla biur rachunkowych oznacza pilnowanie rozrachunków kilkunastu albo kilkudziesięciu klientów naraz, każdego z innym harmonogramem i innymi kontrahentami. Plan Pro w Platnosci zbiera to w jednym panelu z osobnym rozdzieleniem podmiotów.
Krótka odpowiedź
Plan Pro kosztuje 999 zł netto miesięcznie, a przy płatności rocznej 499 zł. Obejmuje do 2 000 faktur pod opieką, 15 kont użytkowników i do 10 podmiotów (NIP). Biuro nadaje role, zatwierdza pisma i używa własnych szablonów, a pisma wychodzą w imieniu firmy każdego klienta.
Wiele podmiotów w jednym koncie
Każdy klient biura jest osobnym podmiotem z własnym NIP, fakturami, harmonogramem i rachunkiem do wpłat. Księgowa przełącza się między podmiotami bez wylogowania, a dane jednego klienta nie mieszają się z danymi innego. Faktury wczytasz z pliku CSV lub XLSX, z KSeF albo przez połączenie z programem do faktur kluczem klienta.
Role i zatwierdzanie pism
Biuro często dzieli pracę między osoby, które wprowadzają dane, i osoby, które odpowiadają za kontakt z klientem. W planie Pro przydzielasz role, a pisma wychodzące mogą czekać na zatwierdzenie, zanim trafią do kontrahenta. Klient biura, jeśli tego chce, dostaje rolę tylko do odczytu i sam widzi stan swoich należności.
- rola wprowadzającego, zatwierdzającego i oglądającego,
- zatwierdzanie pism przed wysyłką,
- dostęp ograniczony do wybranych podmiotów,
- wspólny dziennik zdarzeń, kto i co wysłał.
Własne szablony pism i stopka
Biuro ustawia własne szablony przypomnień i wezwań oraz stopkę, więc pisma mają spójny wygląd. Wezwanie do zapłaty i notę odsetkową generujemy w PDF z faktur w programie, razem z odsetkami i rekompensatą 40, 70 albo 100 EUR zależnie od kwoty faktury. Poznasz to bliżej na stronach wezwanie do zapłaty i nota odsetkowa. Treści serwisu nie są poradą prawną.
Terminarz przypomnień dla każdego klienta
Harmonogram obejmuje przypomnienie 3 dni przed terminem, dzień po terminie, wezwanie po 7 i 14 dniach oraz wezwanie przedsądowe po 30 dniach. Dla każdego kontrahenta możesz ustawić inny rytm, a wpłaty z wyciągu MT940, CSV albo XLSX są dopasowywane do faktur i zatrzymują dalsze pisma.
Koszt dla biura
Abonament jest stały, więc koszt nie rośnie z każdą zaległą fakturą klienta. Biuro może włączyć windykację polubowną do oferty dla klientów jako osobną usługę. Pełne zestawienie planów znajdziesz w cenniku.
Ile podmiotów obsłuży plan Pro
Do 10 podmiotów z osobnym NIP. Większą liczbę podmiotów obsługuje plan Grupa, z limitami dobranymi do skali.
Czy pisma wychodzą w imieniu biura czy klienta
W imieniu firmy klienta, a pieniądze od dłużników trafiają prosto na jego rachunek.
Czy klient biura może zobaczyć swoje należności
Tak. Możesz nadać mu rolę tylko do odczytu ograniczoną do jego podmiotu.
Czy mogę używać własnych szablonów pism
Tak, w planie Pro ustawiasz własne szablony i stopkę.